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电新周报:华为具身智能产业创业中心成立 人形机器人产业化有望加速
2024-11-23 22:14
  行业展望及配置建议:

电新周报:华为具身智能产业创业中心成立 人形机器人产业化有望加速

  新能源汽车:
  动力电池格局有望优化,板块盈利有望回暖:1)锂电池板块经历长期大幅回调。2)锂电池供给阶段性过剩问题有望迎来拐点。3)碳酸锂价格下降,有望带动电池成本及终端售价下降,有望刺激下游需求。同时5C 快充加速推进,新能源车里程焦虑持续改善,复合集流体等新技术处于量产前夕,新能源车渗透率有望继续提升。重视快速增长的充电桩行业及相关企业通合科技、盛弘股份、沃尔核材等。重视磷酸锰铁锂、复合集流体等的0-1 过程。
  建议关注宁德时代、亿纬锂能、湖南裕能、当升科技、长远锂科、天赐材料、科达利、比亚迪、星源材质、中伟股份、恩捷股份、德方纳米、信德新材、天奈科技、杉杉股份、中科电气、壹石通、孚能科技等。
  电力设备及储能:
  电力设备方面,我们认为今年有望成为电网投资大年,板块具有较优投资机会。我们认为电网环节已经逐步成为新能源发展瓶颈,全球电网进入成长大周期。国内电网投资方面,国家电网预计24 年电网建设投资总规模将超5000亿元,国内电力设备需求向好。另外,海外电力设备需求向好。1. AI 等新兴产业用电需求增加,进而带来电力设备需求增加。2. 新能源快速发展给电网带来消纳压力,带动海内外电网的配套建设,加速升级更替需求,全球电网投资需求向好。建议关注:思源电气、海兴电力、金盘科技、长高电新、科林电气、威胜控股、四方股份、许继电气、平高电气、国电南瑞。
  储能方面,储能在电力系统中发挥重要作用,24 年储能有望保持高增态势。
  1)大储方面,需求高增有望持续。我国23 年新增装机规模约2260 万千瓦/4870 万千瓦时,较2022 年底增长超过260%。新能源带来储能的灵活性调节需求,24 年大储装机有望维持高增速,我们预计未来电力市场建设、辅助服务市场逐步完善,有望打通大储商业模式,进而带动大储良性发展。2)工商业储能方面,我们判断2024 年工商业储能发展有望加速。虚拟电厂是智能电网建设的主要方向之一,虚拟电厂的建设有望给工商业储能带来丰富的收益模式,有望提升下游对工商业储能的认知,我们看好今年工商业储能的投资机会。3)户储方面,下游去库存逐步进入尾声,叠加进入夏季用电旺季,有望刺激下游户储需求,板块有望迎来反弹机会。投资标的:大储方面,建议关注集成商企业:南网科技、科华数据、阿特斯、南都电源;储能变流器企业:盛弘股份、阳光电源、上能电气;储能电池产业:宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、比亚迪、天能股份、国轩高科;工商业储能方面,建议关注安科瑞、苏文电能、芯能科技、科林电气、津荣天宇、南网能源等;户储方面,建议关注科士达、派能科技、固德威、锦浪科技等。
  光伏:
  欧洲需求持续高景气,库存积压有望缓解,国内地面电站需求旺盛,新兴市场需求亮眼;产业链低价有望进一步刺激全球光伏市场需求,成本降低有望带来装机加快落地。新技术方面,TOPCON 行业性大规模量产,ABC、HJT 产业化进程加速,看好新技术迭代为新能源发展注入新动能。重点推荐美畅股  份、福莱特、聚和材料、天合光能、昱能科技;建议关注通威股份、隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、爱旭股份、福斯特、钧达股份、宇邦新材、捷佳伟创、金博股份(信达证券电新&有色组覆盖)、海优新材、TCL 中环、欧晶科技、禾迈股份、德业股份等。
  工控&人形机器人&低空经济:
  工控方面,大规模设备更新或将至,我们认为新一轮工控周期渐行渐近。2024年10 月12 日,财政部介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。蓝佛安介绍,围绕稳增长、扩内需、化风险,财政部将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措。我们认为财政政策未来的加码有望带动新一轮顺周期复苏,带动工控周期上行。同时,2024 年10 月PMI 为50.1%,重回扩张区间,9 月规模以上工业企业产成品存货期末同比为4.6%,环比8 月略有下降。我们认为企业加速去库存,工业企业库存已处于偏低位置,新一轮库存周期渐行渐近,叠加国内宏观经济支持政策,制造业有望复苏,有望刺激企业由去库转向补库,工控周期有望回暖。重点推荐汇川技术、旭升集团(信达证券电新&汽车组覆盖),建议关注良信股份、信捷电气、伟创电气、英威腾等。
  人形机器人方面,智能化大势所趋,工厂场景有望率先落地。11 月15 日,华为(深圳)全球具身智能产业创新中心宣布正式运营,与乐聚机器人、大族机器人、拓斯达、中坚科技、中软国际、禾川人形机器人、兆威机电等16家企业签署了战略合作备忘录。我们认为在华为的加持下,国内人形机器人产业化有望加速。推荐汇川技术、旭升集团(信达证券 电新&汽车组覆盖),建议关注鸣志电器、三花智控、绿的谐波、柯力传感、 东华测试、鼎智科技、恒立液压、五洲新春、长盛轴承等。
  低空经济方面,政策催化密集,eVTOL 落地加速。深圳市发展改革委发布《深圳市低空基础设施高质量建设方案(2024—2026 年)》。在起降基础设施方面,到2026 年,深圳预计建成1200 个以上低空起降点,覆盖载人飞行、物流运输、社区配送及城市治理服务四大领域。我们认为低空建设逐步加速,推荐宁德时代、旭升集团(电新&汽车组覆盖),建议关注万丰奥威、华设集团、蓝海华腾、英搏尔、卧龙电驱、当升科技、孚能科技等。
  风电:
  海风机组招标景气度依旧,我们认为24 年后海风或将加速建设。陆上风电已进入平价的稳健发展阶段,而海风机组前期限制性因素已明显缓解,招标重回景气区间,根据风芒能源,2023 年全年陆上风电中标共99GW,海外中标7.7GW,海上中标7.6GW,2024Q1 淡季不淡,完成14.28GW 陆上风电中标,2.4GW 国际风电中标和1.2GW 海上风电中标;2024 年各省份海上风电重点项目已出炉,浙江约2.5GW,山东3.2GW,海南7.5GW,福建4.9GW,广东33GW,江苏2.7GW,合计约53.7GW,海上风电具备较强装机潜力。展望2024-2025年,我们认为行业或迎来一个较为快速的海风建设时期;海风建设未来持续推进阻力或将逐渐减弱,相关企业的订单和利润或将有明显体现,中远期来看,深远海海风建设或将加速、十五五规划有望更加积极、出海进展不断等因素均有望推动行业发展向好。我们看好 24-25 年海风相关标的业绩增速,推荐东方电缆,关注亚星锚链、海力风电、泰胜风能、天顺风能、新强联。
  行业动态:
  11 月14 日,人形机器人供应商Agility Robotics 在全球技术会议网络峰会上宣布,舍弗勒已对该公司进行少数股权投资。除了投资外,双方还签署了一项协议,舍弗勒计划从Agility 购买大量人形机器人,用于整个舍弗勒全球工厂网络。舍弗勒股首席运营官安德烈亚斯?希克说,人形机器人融入到整个工厂,提升自动化运营,并到2030 年,将在舍弗勒全球100 家工厂组成的全球网络中部署大量人形机器人。(财联社、科技日报)
  风险因素:下游需求不及预期风险、技术路线变化风险、原材料价格波动风险、市场竞争加剧风险、国际贸易风险等。
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(责任编辑:刘静 HZ010)
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